Efter de katastrofala händelserna i Kuala Lumpur som resulterade i att de båda IDB-agenterna Mezoke Izzua och Caleb Swany åsamkades svåra och i Swanys fall livshotande skador, behöver Konfederationen hitta syndabockar att skylla misslyckandet på. Agent Mezoke blir en spelpjäs att offra i den intergalaktiska storpolitikens namn och ställs inför rätta. Men då Orbital-stationen attackeras av jordiska terrorister lyckas Mezoke och Caleb fly och finner en tillfällig fristad på planeten Shem.

Spänningarna inom Konfederationen blir allt starkare samtidigt som ett inbördeskrig har utbrutit på jorden, där isolationisterna har vuxit sig starka. Efter nya våldsamheter ställs Caleb och Mezoke inför ett ultimatum: de måste antingen fortsätta fly för sina liv, eller göra motstånd. Då IDB:s högsta företrädare ska möta jordens ledare i Stockholm för att förhandla om planetens utträde ur Konfederationen, ser de sin chans att gå till motangrepp.

Rymdstationen Orbital är den galaktiska konfederationens maktcentrum med 300 miljoner invånare och på samma gång en portal mot en annan rumtid. Orbital är också hemmabas för agenterna från IDB, den intermondiala diplomatiska byrån. En organisation med uppgift att upprätthålla freden mellan Konfederationens många hundra världar.