När tolvårige Sherman, kallad Tjockskallen i skolan, en dag vaknar och kan byta skepnad bara genom att tänka sig det vänds hans tillvaro upp och ner. Plötsligt slipper han sitt fula utseende och ser ut som en vanlig pojke, fast en med blått långt hår, när han tittar sig i spegeln. Lika lätt kan han förvandla sig till en snygg och lyckad fotbollskille som kör bil och en pratsam tant från hemtjänsten. Hur är det möjligt? Det är bara möjligt. Det är magiskt. Men kommer Shermans dåliga självförtroende och osäkerhet också att förändras på samma magiska vis? Kommer hans odrägliga tvillingbröder Morton och Barton göra livet mindre surt för honom? Och viktigast av allt: kommer Shermans bästa kompis Bertha med fladdermössen, börja gilla honom på ett annat sätt nu?