Josef är 16 år när familjen 1901 flyttar till den lilla byn Djursätra i Västergötland. Han hjälper till med arbetet hemma på den arrenderade Storegården och på fritiden engagerar han sig i missionsförsamlingens ungdomsförening. Ungdomarna i gårdarna och byarna runt om i trakten träffas i missionshuset där ungdomsföreningen har sin samlingsplats. De umgås, musicerar och ägnar sig åt religiösa aktiviteter i den väckelserörelse som sveper fram över Sverige vid den här tiden. Där finns också Amanda, en skomakardotter från grannbyn Värsås. Josef och Amanda träffas förmodligen redan sommaren 1901, men det dröjer till sommaren 1905 innan Josef förklarar sin kärlek till Amanda. Amanda är då 19 år och Josef skall på hösten fylla 20. I den här berättelsen få vi följa Josef och Amanda och deras kärlekshistoria, men vi anar också i bakgrunden ett Sverige som börjar förändras, från det gamla bondesamhället till de första stegen mot en modern industrination. Och över Europa tornar mörka moln upp sig. Det är en kärlekens och brytningens tid.