Henry är överlycklig. Efter de inledande svårigheterna på den mytomspunna ön Sju eldar har han äntligen hittat sin egen drake och bildat ett magiskt band med honom. Även om utbildningen i att bli drakryttare inte är någon dans på rosor så utgör han och draken Phoenix ett välfungerande team. Men plötsligt hör Henry en annan röst i sitt huvud: En konstig drake ber honom om hjälp. Draken är inlåst i en fängelsehåla som han inte kan fly ifrån utan Henrys hjälp. Var kommer egentligen rösten ifrån, och kan Henry och hans vänner befria draken?