Sommaren har äntligen kommit men det bara regnar. Farmor och hennes två barnbarn bestämmer sig för att resa till solens land i norr där den vita renen bor. Kan han tala om för dem vad som hänt med solen? Farmor använder sitt magiska pepparpulver och de förvandlas till små, små människor som kan tala med både djur och växter. Sedan bär det iväg norrut till midnattssolens land på en stor sångsvans rygg. Det blir en spännande resa där de träffar många djur och växter och får lära sig nya saker om naturen. Där bor den vita renen, kommer de att hitta honom?