Till Ensliga ön, väster om det stora havet, kommer Eriol sjöfararen. Här får han höra berättelserna om älvan Tinuviel, vars största glädje var att dansa i skymningen; om gnomen Berens, som av sin kärlek till Tinuviel drivs ända ner i den ondskefulla Melkos mörka salar; om kämpen Turambar, som driver fredlös i skogarna sedan han dräpt kung Tinwelints gunstling; om den strålande staden Gongolins fall i kampen mot Melkos orcher och balroger och om förbannelsen som vilar över dvärgahalssmycket Nauglafring, där Fëanors silmaril, gudarnas ädelsten, sitter infattad.

Volymen är redigerad och kommenterad av Christopher Tolkien.