Gustaf III:s visioner är stora när han lämnar Stockholm i juni år 1788. Arvfienden Ryssland är hårt ansträngd av en konflikt med Turkiet och Gustaf III ser sitt livs chans. Han -- namne med landsfadern Vasa och den store krigarkonungen Gustav II Adolf -- ska nu erövra sin rättmätiga plats i det ärorika ledet av svenska hjältekonungar!
     Kungen saknar laglig rätt att själv starta krig, men med hjälp av list och ränker är snart hans stolta krig ett faktum -- fiaskot likaså. Den illa utrustade armén saknar mat, kläder och ammunition. Krigsledningen saknar instruktioner. Katastrofen kommer allt närmare och i de militära leden växer oppostionen -- inte minst bland de finska officerarna.
     Efter noggranna överläggningar beslutar de sig för att kontakta fienden. Ett beslut som skulle bli dyrköpt. Där startar en nervkittlande maktkamp mellan kung och adel. En kamp som i förlängningen kom att kosta Gustaf III hans liv på maskeradbalen.