Mars 1912: 24-åriga poeten Espeth Dunn har aldrig sett världen bortom sitt hem i Skottlands avlägsna Isle of Skye. Så när hon får ett brev från ett fan, David Graham, collegestudent i Amerika, blir hon förundrad. De två börjar brevväxla och mitt bland utväxlingar av favoritböcker, de vildaste drömmar och djupaste hemligheter spirar snart en vänskap som sedan utvecklas till kärlek. Men när första världskriget bryter ut i Europa anmäler sig David som ambulansförare på västfronten och i Skye kan Elspeth bara vänta i ovisshet medan hon hoppas att han överlever. Juni 1940: Vid andra världskrigets start har Elspeths dotter Margaret förälskat sig i en pilot vid brittiska flyget. Hennes mor varnar henne för kärlek i krigstider, men förgäves. Men ett bombanfall skakar Elspeths hus, brev som gömts i en vägg rasar ut och Elspeth försvinner. Endast ett ensamt brev finns kvar som en ledtråd till var hon kan ha begett sig. Margaret ger sig iväg för att hitta sin mor, men hon kommer finna många hemligheter längs vägen