Deckarförfattaren Grace McCabe får en chock när hon upptäcker att hennes syster Kathleen bor i en sunkig förort till Washington D.C. Inte nog med det, för att kunna betala sin advokat efter en uppslitande skilsmässa säljer hon telefonsex. Grace oroar sig för systerns säkerhet men låter sig övertygas om att det inte är farligt eftersom arbetsgivaren, Fantasy Inc., garanterar fullkomlig anonymitet för sina anställda. Det dröjer dock inte länge förrän Graces farhågor besannas. Efter en sen kväll hos den trevlige grannen, kriminalinspektör Ed Jackson, kommer hon hem till systerns hus och möts av en skräckscen som kunde vara hämtad ur en av hennes egna böcker. Trots kriminalinspektörens varningar arrangerar Grace på egen hand en riskfylld fälla för att locka fram mördaren från hans gömställe. Och nu är det Grace som behöver skyddas från en hyperintelligent galning, vars begär att mörda inte kan stoppas av något eller någon.