I det lilla irländska samhället Glencove växte de tre väninnorna Clare, Eve och Pauline upp. Efter skiftande upplevelser i London och USA har både Eve och Pauline återvänt till födelsestaden. Men skuggor ur det förflutna hotar kärleken och framtiden för dem båda.
Eve Furlong har äntligen nått den trygga hamnen i sitt äktenskap med ungdomskärleken David. Tillsammans med dottern Katie tycks de utgöra den perfekta familjen. Men Eve vill också fortsätta sitt liv som självständig yrkeskvinna. Det café hon öppnat är framgångsrikt och hennes planer växer alltmer. Den enda som kan sätta käppar i hjulet för henne är svärfadern som gärna själv vill vara den som får Glencove att expandera. Även för Pauline Quik tycks livet till slut flyta i lugna banor. Efter landsflykten till Amerika är hon nu åter hemma i Glencove och en ordnad tillvaro. Snart kommer sonen efter. Men när Scully, mannen från hennes tidigare liv, dyker upp tycks nya katastrofer hota... De två väninnorna kämpar gemensamt mot fördomar och sitt förflutna, för kärleken och framtiden.
När tidvattnet vänder är Joan O'Neills andra bok om okuvlig vänskap och kärlek i den lilla irländska staden Glencove.