Specialistsjuksköterskan Julie Sterling återvänder till hemstaden som hon lämnade med brustet hjärta för flera år sedan. Hon vill ge sin son James den trygghet han så väl behöver, men det finns ett litet problem. Hennes nya chef läkaren och cowboyen Trevor Montgomery är far till James! Trevor har aldrig kunnat glömma den där natten med Julie. Att upptäcka att han är pappa gör honom både glad och överraskad. Och det blir inte sämre av att det fortfarande slår gnistor mellan honom och Julie. Kan de bli en familj på riktigt?