1629 anländer Peter Claire, en ung bildskön lutspelare med kärlekssorg i bagaget till Rosenborgs slott för att ta tjänst i danske kungen Kristian IV:s hovorkester. Kungen har stora bekymmer med såväl hälsan som med stora skulder efter 30-åriga kriget. Han har också en högeligen lättfotad hustru, Kirsten, som lägger sten på börda och som tillför boken sina ekivoka dagboksanteckningar. Sin tröst söker kungen i musiken och i drömmen om ett observatorium.   Den unge mannen blir både observatör av och offer för ett hov fyllt av intriger och lustar. Han slits mellan sina plikter och sin omstörtande kärlek till kungagemålens ljuva kammarjungfru.   Många röster kommer till tals och många märkliga historier i sagoton tränger fram i denna doftrika roman som är både våldsam och ömsint, skakande och trösterik.