Detta är andra delen i den episkt storslagna serien om landet Deverry - en keltisk fantasyvärld full av magi, kärlek, hjältedåd och död. Jill, magikern Nevyn och fältherren Rhodry försöker få människorna i Deverry att ingå i ett förbund med de mystiska men enstöriga alverna. Men Annwns ondskefulla och mäktiga trollkarlar vet att en allians mellan de två raserna hotar deras herravälde. De samlar alla mörkrets krafter och går till motattack. Nu vilar Deverrys öde i den uråldriga häxmästaren Nevyns händer...