Japan år 1604, fyra år efter det blodiga inbördeskriget som slutade med det stora och avgörande slaget vid Sekigahara. Här möter vi den fredsälskande och enfaldige kringvandrande medicinförsäljaren Kyoshiro, som har slagit följe med prisjägaren Yuya, en handlingskraftig ung kvinna som lever för att hämnas sin brors död. Av en tillfällighet upptäcker Yuya att Kyoshiro har ett annat jag; Demonöga Kyo, den legendariske och oövervinnelige samurajen som har dräpt över tusen män. Tillsammans beger de sig västerut. Längs vägen får de sällskap av andra som vill följa med på deras vandring, var och en med ett eget dunkelt motiv till att ansluta sig till sällskapet ... Om del 12: Shinrei från Mibu-klanen, en av De Fem Glödande Stjärnorna, är ute efter att döda Kyo och Muramasa. Shinrei slåss med Kyo för att hans mästare, Muramasa, inte ska hinna lära honom den sanna Mumyo Jinpu-ryu. Men Shinreis demoniska hand söker sig ända till stället där Yuya gömmer sig ... För att rädda Yuya måste Kyo nu hitta sin riktiga kropp illa kvick. Kyos följe ställs dessutom inför den svåraste utmaningen hittills: att stoppa den legendariska Mibu-klanens attack mot landets shogun ...