Tom är en norrlandsspets som växer upp på en gård där han är oönskad. Det enda som håller honom vid liv är att barnen tjatar på de vuxna att man inte ska avliva honom. En liten mystisk person kommer in mitt under ett kyrkoförhör. Den krumma gestalten kallas för den lilla grå och den bär på en egendomlig hemlighet. En årlig marknad inleds som vanligt med höga förväntningar. Men saker visar sig snart ta en annorlunda och ganska konstig vändning. Detta är svenska sagor av klassiskt snitt: magiska, mystiska och djupt märkliga.