September 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin och Irene Adler är glada att vara tillbaka i London efter sin händelserika sommar i Saint-Malo. Men väl där har Lupin inte hjärta att fira. Och med all rätt, hans far Théophraste anklagas för att ha mördat en berömd tonsättares sekreterare. När även den berömda sångerskan Ophelia Merridew försvinner är det för mycket för de tre vännerna som svär att hitta gärningsmannen till varje pris... Från Londons slumområden till operans kulisser kommer våra detektiver att göra allt för att fastställa sanningen!